Question 1

Champs personnalisés

Accepted Answer

| Note: Cette action n'est disponible que pour les utilisateurs administrateurs. Le nombre de champs personnalisés que vous pouvez avoir dépend de votre forfait.

La plupart de vos données sont fournies avec des champs par défaut, mais saalz offre une flexibilité avec la possibilité de créer des champs personnalisés. Vous aurez non seulement les moyens de documenter les informations spécifiques nécessaires pour personnaliser vos données, mais vous pourrez également organiser et filtrer en fonction de ces champs dans l'application.

Ajouter un champ personnalisé

Vous pouvez ajouter un champ personnalisé en allant dans Paramètres > gestion des champs, et en cliquant sur **Ajouter un champ personnalisé, **depuis une page "vue détaillé" (contact, société…) ou encore depuis une page liste.

Depuis une page liste

1 : l'icone "+" vous permet d'ouvrir la fenêtre afin de créer un nouveau champ 2 : Indiquez le nom de champ 3 : sélectionnez dans le menu déroulant le type de champ 4 : validez la création du nouveau champ.

Depuis la page réglages des champs

1 : Cliquez sur "Ajouter des nouveaux champs" 2 : Dans cette fenêtre sélectionnez dans quel espace de travail et groupe vous souhaitez l'ajouter, puis nommer le et enfin sélectionnez le type de champs

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Question 2

Les Emails

Accepted Answer

Saalz propose une synchronisation bidirectionnels de vos emails. Vous pourrez, retrouver l'historique des emails reçus et envoyés dans vos différentes fiches (contact, prospect, opportunités d'affaires etc…) et pourrez envoyés des emails facilement grâce à la fonctionnalité de modèles d'emails.

| Note : la fonctionnalité de synchronisation des emails est disponible à partir du plan "PRO"

${youtube}Les emails

Synchroniser votre messagerie

Saalz vous permet de synchroniser votre messagerie facilement. Nous supportons un grand nombre de fournisseur tel que gmail, outlook, microsoft, yahoo, icloud et bien plus. Pour démarrer la synchronisation, il suffit de vous rendre dans le menu latéral Paramètres du comptes > Synchronisation des emails

Il vous suffira de suivre la procédure et saisir vos identifiants.

||| Attention, certains fournisseurs d'email demande d'activer des options spécifiques dans votre compte, merci de vous référer à la documentation fournit lors du processus de synchronisation

|| Note relative à Gmail : Gmail à récemment modifié la connexion aux emails veuillez consulter cette petite vidéo qui explique comment réaliser une synchronisation avec Gmail : https://youtu.be/PM1pcTF9J_Y

Comment synchroniser un fournisseur email spécifique :

Saalz permet de synchroniser des dizaines de fournisseurs d'emails simplement (gmail, yahoo, ic

Question 3

Opportunités d'affaires

Accepted Answer

Opportunité d'affaire

Dans Saalz, vous pouvez facilement créer une opportunité depuis une fiche personne ou directement dans le module "Opportunité"

Depuis une fiche personne

Il suffit de vous rendre dans l'onglet opportunité, et de cliquer sur l'icône "+". L'opportunité créée apparaitra sur la fiche personne et également dans votre tunnel commercial

Afin d'accéder au module d'opportunité, il vous suffit de cliquer sur le menu de gauche "Opportunité

Créer une opportunité directement dans le module

Vos opportunités seront organisées dans votre pipeline de vente, qui est entièrement personnalisable. Vous pouvez simplement faire glisser et déposer entre chaque étape les opportunités. Vous pouvez également les noter avec le système de notation et leur attribuer différentes couleurs.

Lorsque vous cliquez sur une opportunité d'affaire, vous serez redirigé vers la vue détaillée de celle-ci, qui affiche toutes les informations de contact pertinentes, ainsi que toutes les activités, e-mails, notes et actions concernant cette opportunité.

Les opportunités peuvent être associées à une personne, une organisation ou les deux.
Les opportunités suivent tous

Question 4

Importer des données

Accepted Answer

Importer des données

Vous pouvez facilement importer vos données dans Saalz à partir de fichiers de feuilles de calcul XLS, XLSX et CSV, ce qui vous permet d'ajouter des prospects, des offres, des organisations, des personnes, des notes et des activités en même temps. Avant de commencer, nous vous suggérons de consulter notre article ici sur l'organisation de vos données dans Saalz. Il est important de comprendre comment les données que vous importez s'intégreront dans la structure de données Saalz.

Se préparer pour une importation

Avant d'importer, vous devez réfléchir au type de données que vous souhaitez ajouter à Saalz et formater votre feuille de calcul en conséquence.

Essayez-vous simplement d'importer une liste de contacts (personnes et entreprises) ? Voulez-vous importer des contacts et créer des offres ouvertes pour chacun de ces contacts ? Voulez-vous importer des contacts, ouvrir des offres pour eux et créer des activités pour toutes ces offres également ? Voulez-vous importer des contacts, ouvrir des offres pour eux, créer des activités et joindre des notes ? Ou peut-être voulez-vous ouvrir un tas de nouvelles offres pour des contacts qui existent déjà à Saalz ?

Quelques conseils de mise en forme de feuille de calcul :

Supprimer les formules - Nous vous recommandons d'utiliser une nouvelle feuille de calcul sans aucune formule dans le processus d'importation. Si vous avez une feuille de calcul qui utilise des formules ou des liaisons de données pour g

Question 5

Enrichissement des données

Accepted Answer

Comment fonctionne l'enrichissement des données

|| La fonction d'enrichissement est disponible à partir du plan "Pro"

A quoi sert l'enrichissement ?

Notre fonctionnalité d'enrichissement, vous permet en 1 simple clic de trouver les informations de contacts de vos prospects et contacts, comme, l'email nominatif professionnel, téléphone (standard ou mobile), profil LinkedIn, fonction et d'autres informations sur les sociétés comme le chiffre d'affaires, le nombre d'employées etc.

Comment enrichir mes prospects et contacts ?

||| Important : afin que l'enrichissement fonctionne, les fournisseurs ont besoin du nom complet (nous utilisons pour cela le champ "nom" par défaut) ainsi que la raison sociale. Sans ces informations l'enrichissement ne fonctionnera pas, mais les fournisseurs décompterons des crédits.

Afin d'enrichir vos contacts, il vous suffit de les sélectionner depuis la page liste prospects / contact et de cliquer sur le bouton "Enrichir en masse"

Le processus va alors démarrer et enrichir vos contacts. Une fois le processus terminé, vous pourrez visualiser le taux de d'enrichissement et votre liste de prospects / contact sera mis à jour.

Quels sont les fournisseurs ?

Nous travaillons actuellement avec ces fournisseurs :

Dropcontact Datagma Hunter

Question 6

Limitation LinkedIn

Accepted Answer

Comprendre les limites de LinkedIn

Avec notre extension Saalz, vous allez pouvoir récupérer facilement des contacts sur LinkedIn et ensuite trouver leurs coordonnées grâce à notre fonctionnalité d'enrichissement

Voici quelques aperçus sur le fonctionnement de l'algorithme de LinkedIn :

Tout d'abord, plongeons dans l'esprit de LinkedIn : Qu'est-ce qu'il veut ? Des personnes réelles qui leur fournissent des informations authentiques (autant que possible) et qui éventuellement passeront à un compte premium.

Plus ils ont ce qu'ils veulent, plus ils récompenseront les utilisateurs avec une visibilité accrue et un accès à l'information.

Ainsi, par exemple, un nouveau compte avec 0 connexions, pas d'historique éducatif, pas d'expériences professionnelles et pas de photo de profil ne pourra pas envoyer autant de demandes de connexion qu'un compte vieux de 10 ans avec des milliers de connexions et une forte présence en réseau.

Voici une liste de départ de facteurs qui auront un impact sur vos propres limites de taux uniques :

Que vous ayez un abonnement payant Date de création du profil Complétude du profil Nombre de connexions/abonnés Temps passé par jour sur LinkedIn Nombre de messages envoyés par jour Nombre d'invitations en attente (moins il y en a, mieux c'est) Combien d'articles et de publications vous publiez Combien de commentaires ou de likes vous donnez Gardez cela à l'esp

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