Comment filtrer vos données

Sur chacune des pages listes, vous pouvez accéder dans le coin supérieur droite de la liste à des filtres.

Plusieurs types de filtres existent.

Filtre par statut

Uniquement disponible sur les listes prospects, se filtre vous permettra de filtrer les prospects "Actif" et les prospects archivés. A noter que les prospects peuvent être archivés manuellement ou lorsque vous les convertissez en opportunités d'affaires. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cet article

Filtre d'importation

Lorsque vous importer vos fichiers, vous allez devoir nommer cet import. Vous retrouverez donc le fichier importer dans ce filtre spécifique. Prenons un exemple : vous importer les directeurs marketing de la région lyonnaise. Vous nommer votre import "Directeur marketing Lyon". En cliquant sur ce filtre, les données relatives à cet import seront affichées, ce qui vous permettra d'afficher uniquement les directeurs marketing de Lyon. Pour en savoir plus sur les imports, vous pouvez consulter cet article. (Etape 3)

Filtre par utilisateur

Saalz offre la possibilité de filtrer les données en fonction de l'utilisateur qui en est le propriétaire. Par exemple, l'utilisateur A & B utilisent Saalz au quotidien. L'utilisateur A crée un nouveau prospect, et configure la visibilité de celui-ci sur le réglage "Propriétaire et abonnés seulement". l'utilisateur B ne pourras pas voir cette fiche prospect.

Le réglage de visibilité n'impacte pas les administrateurs, ils pourront accéder à l'ensemble des données.

Pour en savoir plus sur les réglages de visibilité, veuillez consulter cet article.

Filtres personnalisés

Les filtres personnalisés ont été pensés pour vous donner la possibilité des créer vos propres filtres sans limite.

Etape 1 : Ajouter un nouveau filtre, une fenêtre va alors s'ouvrir



Etape 2 : Ajouter vos conditions.

La section située en haut est dédiée aux conditions "ET" tandis que la section du bas aux conditions "OU".

Si vous crée un nouveau filtre depuis la page "liste des prospects" alors le filtre va s'appliquer sur cette page. Le premier menu déroulant vous permettra de filtrer les prospects en fonction de certains modules.

Dans cet exemple ci-dessous , nous allons filtrer les prospects dont l'étiquette des fiches prospects correspond à "Prospect" ET dont la dernière date d'activité est antérieur au 1er janvier 2023.



Dans cet exemple ci-dessous , nous allons filtrer les prospects dont l'email de la société (associée au prospect) n'est pas vide ET dont le champ "Fonction" des fiches prospects correspond à "Dirigeant"




Enfin dans cet exemple ci-dessous, nous allons filtrer les prospects dont l'étiquette de la fiche prospect est "NEW" OU "HOT"




Les filtres "ET", et "OU" peuvent être combinés

Mis à jour le : 27/04/2023