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Historique (Notes, tâches et emails)

Historiques (notes, tâches et emails)

Dans Saalz, vous pouvez trouver sur l'ensemble de l'application une section "historique" permettant de visualiser les notes, tâches, et emails.

Fonctionnement de l'historique

Dans Saalz, le contact est l'élément centrale qui répertorie l'ensemble des notes, tâches, emails que vous allez saisir au sein de l'application.

Voici un schéma pour vous aider à comprendre le fonctionnement des remontées des données

Les données remontent dans le sens prospects -> sociétés mais ne redescendent pas.

Par exemple, si vous saisissez une note dans une fiche prospect, cette note s'affichera sur les opportunités associées à ce prospects, ainsi qu'aux contacts, ou encore à la fiche société associée.

En revanche, si vous saisissez une note sur une fiche contact, cette note ne sera affichée que sur la fiche contact et sur la fiche société, mais pas sur les opportunités ni prospect.

Mis à jour le : 27/04/2023

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