Les listes de l'application Saalz sont complètement personnalisables et ont été pensées pour vous faire gagner du temps

Organiser ma liste

La plupart des sections de l'application ont des pages liste. Vous pouvez organiser l'affichage de cette liste.

Vous pouvez :

Afficher/masquer des colonnes
Agrandir/réduire celles-ci
Modifier l'ordre
Modifier les informations à l'aide d'un double clique
Accéder à des raccourcis avec un clique droit


Pour masquer, ou afficher des éléments, il vous suffit de cliquer sur "Colonnes" situé à droite de votre liste et de cocher / décocher les éléments qui vous intéressent.



Pour les agrandir il vous suffit de sélectionner avec votre clic gauche, le trait représentant la séparation de la colonne et de glisser en maintenant ce clic gauche enfoncé.
Sinon vous pouvez double cliquer sur le trait de séparation; la largeur de la colonne s'ajustera automatiquement



Pour modifier l'ordre des colonnes, il vous suffit de sélectionner l'entête de celle que vous souhaitez déplacer, et d'effectuer un glisser-déposer à l'aide de votre clic gauche

Connaitre le type de donnée correspondant à chaque colonne

A coté de chaque nom de colonne se trouve des icônes. Ces icônes vous indique le type de données.
Sur l'exemple ci-dessous nous visualisons la page liste "Prospect". Sur cette page liste, nous pouvons faire afficher des données de type "Prospect", "Contact" ou encore "Entreprise"




L'icone de type "Contact" est représenté par :
L'icone de type "Prospect" est représenté par :
L'icone de type "Entreprise" est représenté par :

Editer les valeurs :

Vous avez la possibilité d'éditer toutes les valeurs des cellules sans accéder à la fiche détail.
Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l'icone "crayon" pour éditer la valeur.

Gagner du temps avec les raccourcis

Pour gagner du temps vous pouvez effectuer un clic droit et accéder à un panel d'actions rapides telles que :

Exporter
Envoyer un email
Enrichir le contact
Changer la couleur de la ligne
Changer le propriétaire
Créer une tâche
Convertir / créer une opportunité
Ecrire une note
Ajouter un appel
Supprimer le contact
...



Pensez à utiliser cette fonction, c'est très pratique au quotidien !

Mis à jour le : 28/09/2023