Permissions et droits d'accès
Les permissions utilisateurs vous permettent de gérer précisément ce que chaque type d'utilisateur peut voir, créer, modifier ou supprimer dans votre espace CRM. Voici comment fonctionnent les permissions par défaut et comment créer des ensembles personnalisés de permissions.
Par défaut, quatre ensembles de permissions sont disponibles :
Accès total : Création, modification, suppression, partage dans tous les modules (Workspaces, Groupes, Personnes, Entreprises, Opportunités, Activités, Canaux de vente).
Import et export : Autorisé.
Accès aux espaces de travail : Les Super Admin peuvent accéder à l'ensemble des espaces de travail sans frais supplémentaire. Si un deuxième Super Admin doit être désigné, la licence supplémentaire sera facturée par espace de travail.
Gestion avancée : Peut modifier et partager les espaces de travail existants, mais ne peut pas en créer ou supprimer.
Accès complet : Sur les groupes, personnes, entreprises, opportunités, activités, et canaux de vente.
Import et export : Autorisé.
Accès personnel : Peut créer, modifier ou supprimer uniquement ses propres données (personnes, entreprises, opportunités, activités).
Gestion restreinte : Ne peut pas gérer les espaces de travail, groupes ou champs.
Import et export : Autorisé.
Lecture seule : Peut uniquement visualiser toutes les données mais ne peut pas créer, modifier ou supprimer des éléments.
Import et export : Non autorisé.
Licences observateur : Une licence observateur est offerte toutes les 10 licences achetées. Pour ajouter un observateur, veuillez contacter notre support.
Afin d'accéder à la liste des permissions , vous devez vous rendre dans vos paramètres (1) -> liste des permissions (2)
Vous pouvez créer des groupes de permissions personnalisés (3) en sélectionnant précisément les accès désirés :
Accédez aux paramètres de votre CRM.
Cliquez sur Liste des Permissions.
Cliquez sur Créer un groupe de Permissions
Attribuez un nom et une description.
Définissez précisément les autorisations en choisissant les actions permises pour chaque module.
Enregistrez l'ensemble de permissions.
Pour affecter un ensemble de permissions à un utilisateur :
Allez sur la page "Gestion des utilisateurs"
Sélectionnez le type d'accès désiré
Cliquez sur Enregistrer.
Attention, par mesure de sécurité si vous définissez un utilisateur en tant que "Super admin" vous ne pourrez plus lui retirer cet accès. Le cas échéant il faudra l'accord écrit de l'utilisateur en question, ainsi le support pourra alors lui retirer l'accès "Super admin"
Pour modifier ou supprimer un ensemble :
Retournez dans Liste des Permissions.
Cliquez sur l'ensemble à modifier ou supprimer.
Effectuez les changements ou cliquez sur Supprimer.
Confirmez les modifications.
*
Grâce à ces ensembles de permissions, vous gardez un contrôle précis sur l'accès et les actions possibles de chaque utilisateur dans votre CRM.
Ensembles de permissions par défaut
Par défaut, quatre ensembles de permissions sont disponibles :
1. Super Admin
Accès total : Création, modification, suppression, partage dans tous les modules (Workspaces, Groupes, Personnes, Entreprises, Opportunités, Activités, Canaux de vente).
Import et export : Autorisé.
Accès aux espaces de travail : Les Super Admin peuvent accéder à l'ensemble des espaces de travail sans frais supplémentaire. Si un deuxième Super Admin doit être désigné, la licence supplémentaire sera facturée par espace de travail.
2. Admin
Gestion avancée : Peut modifier et partager les espaces de travail existants, mais ne peut pas en créer ou supprimer.
Accès complet : Sur les groupes, personnes, entreprises, opportunités, activités, et canaux de vente.
Import et export : Autorisé.
3. Utilisateur
Accès personnel : Peut créer, modifier ou supprimer uniquement ses propres données (personnes, entreprises, opportunités, activités).
Gestion restreinte : Ne peut pas gérer les espaces de travail, groupes ou champs.
Import et export : Autorisé.
4. Observateur
Lecture seule : Peut uniquement visualiser toutes les données mais ne peut pas créer, modifier ou supprimer des éléments.
Import et export : Non autorisé.
Licences observateur : Une licence observateur est offerte toutes les 10 licences achetées. Pour ajouter un observateur, veuillez contacter notre support.
Afin d'accéder à la liste des permissions , vous devez vous rendre dans vos paramètres (1) -> liste des permissions (2)
Créer un ensemble personnalisé de permissions
Vous pouvez créer des groupes de permissions personnalisés (3) en sélectionnant précisément les accès désirés :
Accédez aux paramètres de votre CRM.
Cliquez sur Liste des Permissions.
Cliquez sur Créer un groupe de Permissions
Attribuez un nom et une description.
Définissez précisément les autorisations en choisissant les actions permises pour chaque module.
Enregistrez l'ensemble de permissions.
Utiliser un ensemble de permissions
Pour affecter un ensemble de permissions à un utilisateur :
Allez sur la page "Gestion des utilisateurs"
Sélectionnez le type d'accès désiré
Cliquez sur Enregistrer.
Attention, par mesure de sécurité si vous définissez un utilisateur en tant que "Super admin" vous ne pourrez plus lui retirer cet accès. Le cas échéant il faudra l'accord écrit de l'utilisateur en question, ainsi le support pourra alors lui retirer l'accès "Super admin"
Modifier ou supprimer un ensemble existant
Pour modifier ou supprimer un ensemble :
Retournez dans Liste des Permissions.
Cliquez sur l'ensemble à modifier ou supprimer.
Effectuez les changements ou cliquez sur Supprimer.
Confirmez les modifications.
*
Grâce à ces ensembles de permissions, vous gardez un contrôle précis sur l'accès et les actions possibles de chaque utilisateur dans votre CRM.
Mis à jour le : 25/03/2025
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