Note: Cette action n'est disponible que pour les utilisateurs administrateurs. Le nombre de champs personnalisés que vous pouvez avoir dépend de votre forfait.

La plupart de vos données sont fournies avec des champs par défaut, mais saalz offre une flexibilité avec la possibilité de créer des champs personnalisés. Vous aurez non seulement les moyens de documenter les informations spécifiques nécessaires pour personnaliser vos données, mais vous pourrez également organiser et filtrer en fonction de ces champs dans l'application.

Ajouter un champ personnalisé

Vous pouvez ajouter un champ personnalisé en allant dans Paramètres > gestion des champs, et en cliquant sur Ajouter un champ personnalisé, depuis une page "vue détaillé" (contact, société...) ou encore depuis une page liste.

Depuis une page liste

1 : l'icone "+" vous permet d'ouvrir la fenêtre afin de créer un nouveau champ
2 : Indiquez le nom de champ
3 : sélectionnez dans le menu déroulant le type de champ
4 : validez la création du nouveau champ.

Depuis la page réglages des champs

1 : Cliquez sur "Ajouter des nouveaux champs"
2 : Dans cette fenêtre sélectionnez dans quel espace de travail et groupe vous souhaitez l'ajouter, puis nommer le et enfin sélectionnez le type de champs

Depuis une page "vue détail" d'une personne ou d'une société

De là, vous pouvez sélectionner sur quelle section vous souhaitez ajouter un champ. Vous devez donner un nom à votre champ, ce nom apparaîtra dans la vue détaillée des Prospect/Opportunité/Personne/Entreprise
Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés à partir d'une page détail en cliquant sur les 3 points en haut à droite, puis en sélectionnant "Champs personnalisés



À partir de cette vue, vous pouvez également réorganiser vos champs en les faisant glisser et en les déposant



Vous pouvez sélectionner le type de champ. Saalz fournit différents types de champs.

Type de champs personnalisés

Texte : ce type de champ permet de remplir du texte
Texte long : ce type de champ permet de remplir du un texte long, idéal pour les descriptions etc.
Option unique : vous permet d'ajouter plusieurs choix, un seul est sélectionnable
Option multiple : vous permet d'ajouter plusieurs choix, plusieurs seront sélectionnables
Date : déclenche un calendrier et permet de choisir une date
Lien/URL : permet de saisir l'url d'un site, ce lien sera directement cliquable depuis la page liste
Valeur numérique : permet de saisir un nombre
Texte multiple : vous permet de créer des champs avec plusieurs options de correspondance. Par exemple, vous pourriez créer un champ 'Adresse' pour saisir des adresses et indiquer s'il s'agit d'une adresse personnelle, professionnelle, ou autre. Cela vous permet d'adapter les champs à vos besoins spécifiques et d'organiser vos données plus efficacement.
Personne supplémentaire : vous permet d'associer une personne ou une société à une autre fiche personne supplémentaire
Entreprise supplémentaire : vous permet d'associer une personne ou une société à une autre fiche société supplémentaire

Visualisation de vos champs personnalisés

Vous pouvez afficher votre champ nouvellement créé, directement à partir de la page d'affichage



Vous pouvez également gérer la visibilité des champs personnalisés à partir de la liste elle-même en cliquant sur colonnes sur le côté droit de la liste

Gestion de vos champs personnalisés

Depuis la page Paramètres > gestion des champs pouvez décider si les champs seront affichés ou non dans Liste, fenêtre d'Ajout ou vue détail d'une page, et également décider si le champs seront** obligatoires ou optionnels**

1 : Sélectionnez l'espace de travail dans lequel vous souhaitez ajouter un nouveau champ
2 : Sélectionnez le groupe
3 : Sélectionnez le module (personnes ou sociétés)
4 : En cliquant sur "Editer" vous pourrez décider si le champ est obligatoire ou non, ainsi que son affichage (fenêtre d'ajout, page liste, vue détail)

Mis à jour le : 23/01/2025