Groupes et espaces de travail
Saalz vous permet d'organiser vos contacts à travers différents espaces de travail et groupes.
Chaque contact peut être associé à un ou plusieurs groupes.
1) Vous pouvez ici sélectionner les différents espaces de travail. Par exemple, si vous avez deux activités distinctes et souhaitez séparer les données, vous pouvez créer :
- Un espace de travail A pour les données de la société A,
- Un espace de travail B pour les données de la société B.
Pour créer un nouvel espace de travail, sélectionnez le menu (chiffre 1) et cliquez sur "Nouveau workspace".
2) Cette zone est dédiée à vos groupes. Il existe 3 types de groupes :
- Groupes privés : Accès réservé à vous seul, sauf pour les administrateurs et super administrateurs.
- Groupes publics : Accessible à tous les utilisateurs de votre société.
- Groupes partagés : Accessible uniquement aux utilisateurs autorisés.
Pour créer un nouveau groupe, cliquez sur le "+" à côté des sections de groupes (privés, publics...).
Pour créer un groupe partagé, sélectionnez un groupe privé, cliquez sur les "..." à côté du groupe, puis choisissez "Partager".
Vous pourrez alors choisir les utilisateurs avec qui partager ce groupe.
Lorsque vous ajoutez un contact, celui-ci sera automatiquement ajouté dans le groupe actif (celui actuellement sélectionné).
Vous pouvez vérifier cette information dans la fenêtre d'ajout de contact :
Il est possible d'ajouter un contact à plusieurs groupes en sélectionnant les groupes souhaités. Par exemple, dans l'image ci-dessous, la personne sera ajoutée aux groupes "Prospect" et "Partenaires" :
Enfin, vous pouvez également assigner un contact à d'autres groupes depuis la liste, en effectuant un clic droit sur le contact :
Chaque contact peut être associé à un ou plusieurs groupes.
Présentation des groupes
1) Vous pouvez ici sélectionner les différents espaces de travail. Par exemple, si vous avez deux activités distinctes et souhaitez séparer les données, vous pouvez créer :
- Un espace de travail A pour les données de la société A,
- Un espace de travail B pour les données de la société B.
Pour créer un nouvel espace de travail, sélectionnez le menu (chiffre 1) et cliquez sur "Nouveau workspace".
2) Cette zone est dédiée à vos groupes. Il existe 3 types de groupes :
- Groupes privés : Accès réservé à vous seul, sauf pour les administrateurs et super administrateurs.
- Groupes publics : Accessible à tous les utilisateurs de votre société.
- Groupes partagés : Accessible uniquement aux utilisateurs autorisés.
Pour créer un nouveau groupe, cliquez sur le "+" à côté des sections de groupes (privés, publics...).
Pour créer un groupe partagé, sélectionnez un groupe privé, cliquez sur les "..." à côté du groupe, puis choisissez "Partager".
Vous pourrez alors choisir les utilisateurs avec qui partager ce groupe.
Ajout d'un contact
Lorsque vous ajoutez un contact, celui-ci sera automatiquement ajouté dans le groupe actif (celui actuellement sélectionné).
Vous pouvez vérifier cette information dans la fenêtre d'ajout de contact :
Associer un contact à plusieurs groupes
Il est possible d'ajouter un contact à plusieurs groupes en sélectionnant les groupes souhaités. Par exemple, dans l'image ci-dessous, la personne sera ajoutée aux groupes "Prospect" et "Partenaires" :
Enfin, vous pouvez également assigner un contact à d'autres groupes depuis la liste, en effectuant un clic droit sur le contact :
Mis à jour le : 26/03/2025
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