Importer des données

Vous pouvez facilement importer vos données dans Saalz à partir de fichiers de feuilles de calcul XLS, XLSX et CSV, ce qui vous permet d'ajouter des prospects, des offres, des organisations, des personnes, des notes et des activités en même temps. Avant de commencer, nous vous suggérons de consulter notre article ici sur l'organisation de vos données dans Saalz. Il est important de comprendre comment les données que vous importez s'intégreront dans la structure de données Saalz.

Se préparer pour une importation

Avant d'importer, vous devez réfléchir au type de données que vous souhaitez ajouter à Saalz et formater votre feuille de calcul en conséquence.

Essayez-vous simplement d'importer une liste de contacts (personnes et entreprises) ?
Voulez-vous importer des contacts et créer des offres ouvertes pour chacun de ces contacts ?
Voulez-vous importer des contacts, ouvrir des offres pour eux et créer des activités pour toutes ces offres également ?
Voulez-vous importer des contacts, ouvrir des offres pour eux, créer des activités et joindre des notes ?
Ou peut-être voulez-vous ouvrir un tas de nouvelles offres pour des contacts qui existent déjà à Saalz ?

Quelques conseils de mise en forme de feuille de calcul :

Supprimer les formules - Nous vous recommandons d'utiliser une nouvelle feuille de calcul sans aucune formule dans le processus d'importation. Si vous avez une feuille de calcul qui utilise des formules ou des liaisons de données pour générer le contenu d'une cellule, nous vous suggérons de copier les données dans votre feuille de calcul et de les coller dans une nouvelle feuille sans les formules.
Un onglet par feuille de calcul - Assurez-vous que votre feuille de calcul ne comporte qu'un seul onglet contenant des données lors de l'importation. Si votre feuille de calcul comporte plusieurs onglets, vous devrez les copier et les coller dans des fichiers individuels et les importer un fichier à la fois.
Aucun symbole spécial - Assurez-vous que votre feuille de calcul ne contient aucun symbole pour les champs numériques ou monétaires. Par exemple, si vous importez une colonne pour la valeur de la transaction, assurez-vous que la cellule inclut uniquement le nombre « 100 » et non le symbole « 100 $ ».
Limite de taille de la feuille de calcul - Bien qu'il n'y ait pas de limite maximale sur le nombre de colonnes dans la feuille de calcul, la taille maximale du fichier est limitée à 50 Mo, avec une limite maximale de 50 000 lignes dans la feuille de calcul.

Champs obligatoires

Lorsque vous importez des données dans Saalz à partir d'une feuille de calcul, il est important d'inclure les champs obligatoires pour que chaque élément soit importé avec succès. Chaque champ obligatoire devra figurer dans une colonne distincte de votre feuille de calcul et être mappé individuellement au champ existant dans Saalz.

Note : il est impossible d'importer des données sans champs obligatoires

Importer	Champs obligatoires
Prospects	Titre du prospect ET Nom du contact OU Nom de l'entreprise
Opportunité	N'importe quel champ de transaction ET Nom du contact OU Nom de l'organisation
Contact	Nom du contact (Email et téléphone sont recommandés pour éviter les doublons)
Entreprises	Nom de l'entreprise
Notes	Contenu et Deal ou contact

Les champs personnalisés

Si vous avez des données supplémentaires sur vos prospects, offres et contacts, vous pouvez également les ajouter facilement à vos données dans Saalz via l'importation. Si le champ n'existe pas dans Saalz par défaut, nous vous recommandons d'ajouter le champ en tant que champ personnalisé avant d'importer des données, afin que vos données soient mappées à un endroit.


Par exemple, le "titre du poste" d'une personne de contact n'est pas un champ par défaut dans Saalz. Afin d'inclure avec succès ces informations dans votre importation, vous devrez d'abord le créer en tant que champ personnalisé (nous recommandons le type de texte ou l'option unique), avant de mapper cette colonne au champ nouvellement créé.

Vous pourrez également créer des champs personnalisés tout en mappant vos champs lors de l'importation. Vous pouvez en savoir plus sur les champs personnalisés dans cet article.

Lancement de votre import

Une fois que vous avez compris le fonctionnement des données Saalz et formaté correctement votre feuille de calcul, vous pouvez commencer votre importation.

Étape 1 : Téléchargez votre fichier

Allez dans ".Paramètres" > Importer des données > À partir d'une feuille de calcul. Cliquez sur "Télécharger le fichier" et sélectionnez le fichier que vous avez l'intention d'importer. Saalz prend en charge les fichiers Excel (.xls et .xlsx) et .csv.

Étape 2 : Mappage

Afin d'importer correctement vos données dans Saalz, vous devrez mapper chaque colonne de votre feuille de calcul avec l'icône et le champ correspondants dans l'étape de mappage. Vous pouvez survoler l'icône pour voir à quel type de données elle fait référence dans Saalz.

La fonctionnalité de reconnaissance automatique associera automatiquement l'en-tête de colonne aux champs dans Saalz, mais si l'un des champs n'a pas été reconnu, vous devrez faire glisser les champs Saalz (à droite) vers leurs colonnes de feuille de calcul appropriées (à gauche). Vous pouvez rechercher le nom du champ Saalz pour les trouver plus facilement.

Vous constaterez que sur la partie droite de votre écran vous pouvez choisir le type de données que vous souhaitez importer (prospects, contacts, sociétés, notes). Vous pouvez importer plusieurs type de données lors d'un même import




Si vous avez des données dans votre feuille de calcul qui n'existent pas en tant que champ par défaut dans Saalz, vous pouvez cliquer sur le bouton "+Ajouter des champs personnalisés" situé à côté de vos champs de données Saalz pour ajouter directement des champs personnalisés.




Une fois que vous avez terminé la cartographie, cliquez sur "Suivant".

Étape 3 : Prévisualiser et terminer

Dans la fenêtre suivante, vous pouvez choisir quoi faire si des doublons sont trouvés dans votre feuille de calcul. Si Saalz détecte un enregistrement en double dans votre feuille de calcul ou dans vos données Saalz, il le consolidera en une seule entrée. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont Saalz détecte les doublons lors de l'importation dans cet article.




Vous pouvez également revoir le mappage une fois que vous avez terminé cette étape. Cette page vous montre comment vos données apparaîtront une fois l'importation terminée.

Une fois que vous avez prévisualisé votre importation, continuez et sélectionnez "Démarrer l'importation".

Après votre importation

Après votre importation, vous verrez une page de confirmation avec un aperçu des données qui ont été importées dans votre compte Saalz.

Comment annuler une importation ?

Remarque : Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent annuler une importation.

Une fois votre feuille de calcul importée, elle peut être annulée dans les 48 heures suivant son importation initiale à l'aide du bouton d'annulation fourni dans votre historique d'importation.
Si ce bouton de retour n'est pas disponible, informez-en notre équipe d'assistance et ils se feront un plaisir de vous aider.

Mis à jour le : 26/02/2024