Opportunité d'affaire

Dans Saalz, vous pouvez facilement créer une opportunité depuis une fiche personne ou directement dans le module "Opportunité"

Depuis une fiche personne

Il suffit de vous rendre dans l'onglet opportunité, et de cliquer sur l'icône "+".
L'opportunité créée apparaitra sur la fiche personne et également dans votre tunnel commercial



Afin d'accéder au module d'opportunité, il vous suffit de cliquer sur le menu de gauche "Opportunité

Créer une opportunité directement dans le module

Vos opportunités seront organisées dans votre pipeline de vente, qui est entièrement personnalisable.
Vous pouvez simplement faire glisser et déposer entre chaque étape les opportunités. Vous pouvez également les noter avec le système de notation et leur attribuer différentes couleurs.

Lorsque vous cliquez sur une opportunité d'affaire, vous serez redirigé vers la vue détaillée de celle-ci, qui affiche toutes les informations de contact pertinentes, ainsi que toutes les activités, e-mails, notes et actions concernant cette opportunité.

Les opportunités peuvent être associées à une personne, une organisation ou les deux.
Les opportunités suivent tous les événements et mouvements qui ont lieu tout au long de votre processus de vente.
Étant donné qu'une opportunité est liée à un contact, toutes les actions que vous effectuez sur l'opportunité seront également associées à la personne/société qui lui est liée.

Gestion des tunnels de vente

Vous avez la possibilité de créer de nouveaux tunnels de vente pour organiser vos opportunités de manière plus efficace.

Dans le menu "Tunnel", vous pouvez :

Créer un nouveau tunnel pour répondre à un processus spécifique.
Sélectionner un tunnel existant pour suivre les opportunités déjà en cours.
Supprimer un tunnel qui n'est plus nécessaire ou pertinent.

Cette flexibilité vous permet d'adapter vos tunnels de vente à vos besoins et d'optimiser la gestion de vos opportunités.


Chaque tunnel peut avoir entre 1 et 20 étapes. Les étapes sont représentées par des colonnes.

Exemple : Création d'un tunnel pour recruter des candidats

Si vous gérez un processus de recrutement, vous pouvez créer un tunnel avec les étapes suivantes pour suivre les candidats tout au long du cycle de recrutement :

Candidature reçue : Vous recevez une nouvelle candidature à un poste.
Entretien téléphonique : Vous effectuez un premier contact rapide pour valider les informations principales et l'intérêt du candidat.
Entretien technique : Le candidat passe un test ou un entretien technique pour évaluer ses compétences.
Entretien final : Une rencontre plus approfondie est organisée avec les décideurs de l'équipe.
Proposition d'embauche : Vous proposez une offre au candidat sélectionné.
Candidat recruté : Le candidat accepte l'offre et rejoint officiellement l'équipe.

Étapes dans l'application

Ces étapes apparaîtront dans votre tunnel sous forme de colonnes. Chaque colonne correspond à un état précis du processus de recrutement, et vous pouvez déplacer les fiches des candidats d'une étape à l'autre à mesure qu'ils progressent.

Avantages de ce tunnel

Vous obtenez une vision claire du statut de chaque candidat.
Vous repérez les étapes où des candidats pourraient être bloqués (par exemple, trop peu de candidats avancent après l'entretien technique).
Vous pouvez analyser et optimiser votre processus de recrutement pour réduire le temps nécessaire entre chaque étape.

Suivi des opportunités et montant pondéré par étape

En haut de chaque colonne de votre tunnel, vous trouverez deux informations clés qui facilitent le suivi de vos opportunités :

Nombre d'opportunités : Ce chiffre représente le total des opportunités présentes dans cette étape du tunnel. Cela vous permet de savoir en un coup d'œil combien d'opportunités sont actuellement à ce stade du processus.
Montant pondéré : Ce montant est calculé en fonction de la probabilité associée à chaque opportunité. Il reflète la valeur estimée que vous pourriez atteindre si toutes les opportunités de cette étape étaient converties avec succès. Cela vous aide à prioriser vos efforts et à estimer vos revenus potentiels avec plus de précision.

Ces indicateurs vous offrent une vue globale sur l’état de votre pipeline, vous permettant d’identifier rapidement les étapes qui nécessitent une attention particulière ou où des actions stratégiques sont nécessaires.

Vous pouvez modifier la probabilité de chaque étape dans les options comme ci-dessous :

Marquer une opportunité comme "Gagnée" ou "Perdue"

Dans Saalz, chaque opportunité peut être marquée comme gagnée ou perdue directement depuis votre tunnel de vente. Cette fonctionnalité vous permet de garder une trace claire et précise de l’état de vos opportunités.

Comment marquer une opportunité ?

Pouce vert : Cliquez sur le pouce vert pour indiquer que l’opportunité a été gagnée. Cela peut signifier qu’un contrat a été signé ou qu’une vente a été réalisée avec succès.
Pouce rouge : Cliquez sur le pouce rouge pour marquer l’opportunité comme perdue. Cela peut correspondre à un refus ou à une situation où la vente n’a pas pu être conclue.

Une fois l'opportunité marquée, son statut est mis à jour et elle est automatiquement retirée du tableau actif de votre tunnel pour ne pas encombrer vos étapes en cours.

Retrouver vos opportunités gagnées ou perdues

Vous pouvez facilement retrouver toutes vos opportunités marquées comme gagnées ou perdues grâce aux filtres rapides disponibles dans le menu. Ces filtres vous permettent de :

Visualiser uniquement les opportunités gagnées pour analyser vos succès.
Examiner les opportunités perdues afin de comprendre les raisons de l'échec et ajuster vos stratégies.

Grâce à ces outils, vous avez une visibilité complète sur votre pipeline, vos performances commerciales et les actions à prioriser.

Programmer un rappel d’action sur une opportunité

Pour gérer efficacement vos opportunités, Saalz vous permet de programmer des rappels d’action directement depuis chaque carte opportunité. Cette fonctionnalité vous aide à ne jamais oublier une tâche importante ou un suivi à effectuer.

Comment programmer un rappel ?

Cliquez sur l’**icône de rappel** située en bas à droite de la carte opportunité.
Une fenêtre s’ouvre vous permettant de définir la date et l’heure du rappel.
Ajoutez une note ou une description rapide de l’action à réaliser (par exemple : "Relancer le client", "Envoyer le devis", etc.).
Validez le rappel pour qu’il soit automatiquement enregistré.

Une fois programmé, le rappel sera visible dans le menu "Tâches", et vous recevrez une notification à l’heure prévue.

Pourquoi utiliser les rappels d’action ?

Gagnez en organisation : Planifiez vos actions à venir directement depuis le tunnel de vente.
Améliorez votre réactivité : Assurez-vous de toujours relancer vos prospects ou clients au bon moment.
Optimisez votre gestion : Maintenez un suivi rigoureux de chaque opportunité pour maximiser vos chances de succès.

En quelques clics, vous pouvez rester maître de vos priorités et avancer sereinement dans la gestion de vos opportunités.

Mis à jour le : 17/02/2025