Comprendre le fonctionnement des pages détails personnes, sociétés.

L'ensemble des pages détails de l'application sont pensées sur le même modèles.
Sur la partie gauche, se trouve les informations de contact, sur la partie droite, l'ensembles des actions et historiques.

Personnaliser Saalz pour l'adapter à mon activité

Vous pouvez créer vos champs personnalisés afin d'adapter l'outil Saalz à votre activité.
Pour savoir comment créer des champs personnalisés, vous pouvez vous référer à cet article qui détail le fonctionnement.

Section de droite : actions et historique

Sur la partie de droite vous pouvez facilement, saisir une note, envoyer un email, ajouter une tâche ou bien encore déposer des pièces jointes

Les notes et mentions d'utilisateurs

Sous l'onglet note, vous pouvez saisir du texte, celui-ci s'historisera chronologiquement.
Vous pouvez également mentionner un autre utilisateur en utilisant le signe "@" suivis du nom d'utilisateur. Par exemple @kevin mentionnera l'utilisateur Kevin.
Il recevra instantanément (s'il à accepté les notifications de navigateur) une notification avec le message et le lien redirigeant vers la fiche en question.

Pour activer les notifications il suffit de suivre cette procédure :



En fonction des réglages de votre système, il se peu que les notification ne s'affichent pas. Par exemple, sur Windows 10, si vous activez dans "Système > Notifications" la fonction "Ne pas déranger", vous ne recevrez pas ces notifications bien que vous les ayez activées dans votre navigateur.



Notifications par e-mail

L'utilisateur peux également décider de recevoir les notifications par emails.
Pour les activer il faut cliquer sur votre profil en haut à droite de l'écran, puis "profil" et activer "Recevoir un e-mail sur mention"

Envoyer et recevoir des emails, et consulter l'historique

Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter notre article qui détail cette section

Mis à jour le : 23/01/2025