Champs et sections personnalisés
La plupart de vos données sont fournies avec des champs par défaut, mais saalz offre une flexibilité avec la possibilité de créer des champs ou des sections personnalisés. Avec un champ personnalisé, vous aurez non seulement les moyens de documenter les informations spécifiques nécessaires pour personnaliser vos données, mais vous pourPopulaireLes Emails
Saalz propose une synchronisation bidirectionnels de vos emails. Vous pourrez, retrouver l'historique des emails reçus et envoyés dans vos différentes fiches (contact, prospect, opportunités d'affaires etc...) et pourrez envoyés des emails facilement grâce à la fonctionnalité de modèles d'emails. Synchroniser votre messagerie Saalz vous permet de synchroniser vPopulaireProspects et opportunités d'affaires
Prospects et offres Il est important de différencier les prospects et les offres pour organiser toutes vos données. Dans cet article, nous expliquerons chacun pour vous aider à comprendre s'il faut ajouter vos clients à un prospect ou à une transaction. Prospects Dans les premières étapes de votre processus de génération de prospects, vous pouvez vous retrouver avec de nombreuses offres potentielles qui se trouvenQuelques lecturesImporter des données
Importer des données Vous pouvez facilement importer vos données dans Saalz à partir de fichiers de feuilles de calcul XLS, XLSX et CSV, ce qui vous permet d'ajouter des prospects, des offres, des organisations, des personnes, des notes et des activités en même temps. Avant de commencer, nous vous suggérons de consulter notre article ici sur l'organisation de vos données dans Saalz. Il est important de comprendre comment les données que vous importez s'intégreront dans la structure de donnéesQuelques lecturesEnrichissement des données
Comment fonctionne l'enrichissement des données A quoi sert l'enrichissement ? Notre fonctionnalité d'enrichissement, vous permet en 1 simple clic de trouver les informations de contacts de vos prospects et contacts, comme, l'email nominatif professionnel, téléphone (standard ou mobile), profil LinkedIn, fonction et d'autres informations sur les sociétés comme le chiffre d'affaires, le nombre d'employées etc. CoQuelques lecturesExtension Chrome
Extension Chrome pour LinkedIn Saalz propose à partir du plan "Growth" une extension Chrome permettant directement depuis LinkedIn, d'importer vos fiches prospects. Installation de l'extension Pour installer l'extension Chrome, veuillez vérifiez que vous possédez la dernière version à jour du navigateur Chrome disponible ici (https://www.google.com/intl/Peu de lecturesLimitation LinkedIn
Comprendre les limites de LinkedIn Avec notre extension Saalz, vous allez pouvoir récupérer facilement des contacts sur LinkedIn et ensuite trouver leurs coordonnées grâce à notre fonctionnalité d'enrichissement Voici quelques aperçus sur le fonctionnement de l'algorithme de LinkedIn : Tout d'abord, plongeons dans l'esprit de LinkedIn : Qu'est-ce qu'il veut ? Des personnes réelles qui leur fournisPeu de lecturesHistorique (Notes, tâches et emails)
Historiques (notes, tâches et emails) Dans Saalz, vous pouvez trouver sur l'ensemble de l'application une section "historique" permettant de visualiser les notes, tâches, et emails. Fonctionnement de l'historique Voici un schéma pour vousPeu de lecturesFiltrer vos données
Comment filtrer vos données Plusieurs types de filtres existent. Filtre par statut Uniquement disponible sur les listes prospects, se filtre vous permettra de filtrer les prospects "Actif"Peu de lecturesLes étiquettes
Pourquoi utiliser des étiquettes Sur Saalz, vous pouvez segmenter votre base à l'aide des étiquettes. Cela est très pratique et vous permettra à terme de filtrer plus efficacement votre base de contacts à l'aide de notre fonction de filtres personnalisés Prenons un exemple, vous qualifier vos prospects en "Froid, Tiède, Chaud" Chaque début de mois vous souhaitez relancer vos prospects qui sont qualifiés de "Froid". Avec les étiquettes et les filtresPeu de lecturesPage liste, utilisation et personnalisation
Les listes de l'application Saalz sont complètement personnalisables et ont été pensées pour vous faire gagner du temps Organiser ma liste La plupart des sections de l'application ont des pages liste. Vous pouvez organiser l'affichage de cette liste. Vous pouvez : Afficher/masquer des colonnes Agrandir/réduire celles-ci Modifier l'ordre Modifier les informations à l'aide d'un double clique Accéder à des raccourcis avec un cliquePeu de lecturesVisibilité des données
Visibilité des données au sein de Saalz Nous avons pensé l'application afin de vous permettre de décider quelles données afficher, pour quel type d'utilisateur. Vous pouvez régler ces conditions dans Paramètres du compte -Visibilité Par défaut, l'ensemble des données sont visibles par tous. Définir des options de visibilités au cas par cas. En accédant à une fiche (contact, prospect, sociéPeu de lecturesModule de tâches (gestion des relance etc)
Dans cet article nous allons vous expliquer comment utiliser notre module de tâches. Vous trouverez l'ensemble des informations dans cette courte vidéo :Peu de lecturesSynchronisation de l'agenda Google
Synchronisation de l'agenda Google Saalz vous permets de connecter votre agenda Google, afin de retrouver l'ensemble de vos événements créer sur l'agenda Google, directement dans Saalz. Ainsi vous pourrez en 1 clic, depuis le menu "Tâches" retrouver l'ensemble de vos événements, que les aillez créez sur Google, ou sur SaalzPeu de lecturesPage vue contact / prospect / société
Comprendre le fonctionnement des pages détails des contacts, prospects et sociétés L'ensemble des pages détails de l'application sont pensées sur le même modèles. Sur la partie gauche, se trouve les informations de contact, sur la partie droite, l'ensembles des actions et historiques. Personnaliser Saalz pour l'adapter à mon activité Vous pouvez créer vos champs personnalisés afin d'adapter l'outil Saalz à votre activité. Pour savoir comment créer des champs personnalisés, vous pouvez vPeu de lecturesExporter mes données
Comment exporter les données Pour exporter les données depuis une page liste, il suffit de faire un clic droit sur celle-ci et sélectionner exporter en fichier XLS ou CSV export clic droit Avec cette méthode, l'ensemble des contacPeu de lectures