• Champs personnalisés

  La plupart de vos données sont fournies avec des champs par défaut, mais saalz offre une flexibilité avec la possibilité de créer des champs personnalisés. Vous aurez non seulement les moyens de documenter les informations spécifiques nécessaires pour personnaliser vos données, mais vous pourrez également organiser et filtrer en fonctiPopulaire

• Les Emails

  Saalz propose une synchronisation bidirectionnels de vos emails. Vous pourrez, retrouver l'historique des emails reçus et envoyés dans vos différentes fiches (contact, prospect, opportunités d'affaires etc...) et pourrez envoyés des emails facilement grâce à la fonctionnalité de modèles d'emails. Synchroniser votre messagerie Saalz vous permet de synchroniser vPopulaire

• Opportunités d'affaires

  Opportunité d'affaire Dans Saalz, vous pouvez facilement créer une opportunité depuis une fiche personne ou directement dans le module "Opportunité" Depuis une fiche personne Il suffit de vous rendre dans l'onglet opportunité, et de cliquer sur l'icône "+". L'opportunité créée apparaitra sur la fiche personne et également dans votre tunnel commercial Afin d'accéder au moduleQuelques lectures

• Importer des données

  Importer des données Vous pouvez facilement importer vos données dans Saalz à partir de fichiers de feuilles de calcul XLS, XLSX et CSV, ce qui vous permet d'ajouter des prospects, des offres, des organisations, des personnes, des notes et des activités en même temps. Avant de commencer, nous vous suggérons de consulter notre article ici sur l'organisation de vos données dans Saalz. Il est important de comprendre comment les données que vous importez s'intégreront dans la structure de donnéeQuelques lectures

• Enrichissement des données

  Comment fonctionne l'enrichissement des données A quoi sert l'enrichissement ? Notre fonctionnalité d'enrichissement, vous permet en 1 simple clic de trouver les informations de contacts de vos prospects et contacts, comme, l'email nominatif professionnel, téléphone (standard ou mobile), profil LinkedIn, fonction et d'autres informations sur les sociétés comme le chiffre d'affaires, le nombre d'employées etc. CoQuelques lectures

• Limitation LinkedIn

  Comprendre les limites de LinkedIn Avec notre extension Saalz, vous allez pouvoir récupérer facilement des contacts sur LinkedIn et ensuite trouver leurs coordonnées grâce à notre fonctionnalité d'enrichissement Voici quelques aperçus sur le fonctionnement de l'algorithme de LinkedIn : Tout d'abord, plongeons dans l'esprit de LinkedIn : Qu'est-ce qu'il veut ? Des personnes réelles qui leur fournisQuelques lectures

• Extension Chrome

  Extension Chrome pour LinkedIn Saalz propose à partir du plan "Growth" une extension Chrome permettant directement depuis LinkedIn, d'importer vos fiches prospects. Installation de l'extension Pour installer l'extension Chrome, veuillez vérifiez que vous possédez la dernière version à jour du navigateur Chrome disponible ici (https://www.google.com/intl/Peu de lectures

• Historique (Notes, tâches et emails)

  Historiques (notes, tâches et emails) Dans Saalz, vous pouvez trouver sur l'ensemble de l'application une section "historique" permettant de visualiser les notes, tâches, et emails. Fonctionnement de l'historique Voici un schéma pour vousPeu de lectures

• Groupes et espaces de travail

  Saalz vous permet d'organiser vos contacts à travers différents espaces de travail et groupes. Chaque contact peut être associé à un ou plusieurs groupes. Présentation des groupes Vous pouvez ici sélectionner les différents espaces de travail. Par exemple, si vous avez deux activités distinctes et souhaitez séparer les données, vous pouvez créer : Un espace de travail A pour lesPeu de lectures

• Filtrer vos données

  Comment filtrer vos données Plusieurs types de filtres existent. Filtre par statut Uniquement disponible sur les listes prospects, se filtre vous permettra de filtrer les prospects "Actif"Peu de lectures

• Les étiquettes

  Pourquoi utiliser des étiquettes Sur Saalz, vous pouvez segmenter votre base à l'aide des étiquettes. Cela est très pratique et vous permettra à terme de filtrer plus efficacement votre base de contacts à l'aide de notre fonction de filtres personnalisés Prenons un exemple, vous qualifier vos prospects en "Froid, Tiède, Chaud" Chaque début de mois vous souhaitez relancer vos prospects qui sont qualifiés de "Froid". Avec les étiquettes et les filtresPeu de lectures

• Page liste, utilisation et personnalisation

  Les listes de l'application Saalz sont complètement personnalisables et ont été pensées pour vous faire gagner du temps Organiser ma liste La plupart des sections de l'application ont des pages liste. Vous pouvez organiser l'affichage de cette liste. Vous pouvez : Afficher/masquer des colonnes Agrandir/réduire celles-ci Modifier l'ordre Modifier les informations à l'aide d'un double clique Accéder à des raccourcis avec un cliquePeu de lectures

• Gestion des doublons

  Gestion des doublons dans Saalz La fonctionnalité de fusion des doublons de Saalz identifie les doublons potentiels dans vos contacts afin de vous aider à réduire les pertes ou les mauvaises manipulations d'informations. Comment Saalz identifie les doublons ? Pour identifier efficacement ces doublons, la fonctionnalité de fusion des doublons utilise les mêmes règles que l'outil d'importation. Doublons pour les personnes Saalz vérifie si vos contacts ont le même nom — par exePeu de lectures

• Module de tâches (gestion des relance etc)

  Dans cet article nous allons vous expliquer comment utiliser notre module de tâches. Vous trouverez l'ensemble des informations dans cette courte vidéo :Peu de lectures

• Synchronisation de l'agenda Google

  Synchronisation de l'agenda Google Saalz vous permets de connecter votre agenda Google, afin de retrouver l'ensemble de vos événements créer sur l'agenda Google, directement dans Saalz. Ainsi vous pourrez en 1 clic, depuis le menu "Tâches" retrouver l'ensemble de vos événements, que les aillez créez sur Google, ou sur SaalzPeu de lectures

• Page vue personne / société

  Comprendre le fonctionnement des pages détails personnes, sociétés. L'ensemble des pages détails de l'application sont pensées sur le même modèles. Sur la partie gauche, se trouve les informations de contact, sur la partie droite, l'ensembles des actions et historiques. Personnaliser Saalz pour l'adapter à mon activité Vous pouvez créer vos champs personnalisés afin d'adapter l'outil Saalz à votre activité. Pour savoir comment créer des champs personnalisés, vous pouvez vous référer àPeu de lectures

• Exporter mes données

  Comment exporter les données Exportation des données en fonction des droits d'accès Super administrateur : peut exporter toutes les données de l'application, y compris celles des espaces de travail et des groupes privés, quels qu'ils soient. Administrateur : peut exporter toutes les données des espaces de travail auxquels il a accès. Utilisateur simple : peut uniquement exporter les données dont il est le propriétaire. Pour exporter les données depuis une page liste,Peu de lectures

• Licenses Saalz

  Comment fonctionnent les licences Saalz ? Chez Saalz, une licence correspond à un utilisateur pour un espace de travail. Exemple concret : Si un utilisateur est uniquement assigné à l'espace de travail « A », alors une seule licence sera décomptée. Si ce même utilisateur est assigné aux espaces de travail « A » et « B », alors deux licences seront facturées. Pour mieux comprendre le fonctionnement et la gestion des espaces de travail, consultez notre guide dédié aPeu de lectures

• Permissions et droits d'accès

  Les permissions utilisateurs vous permettent de gérer précisément ce que chaque type d'utilisateur peut voir, créer, modifier ou supprimer dans votre espace CRM. Voici comment fonctionnent les permissions par défaut et comment créer des ensembles personnalisés de permissions. Ensembles de permissions par défaut Par défaut, quatre ensembles de permissions sont disponibles : 1. Super Admin Accès total : Création, modification, suppression, partage dans tous les modules (WorkspacesPeu de lectures